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3股息股票买入持续建立的投资组合

2019-05-22 17:14:31来源:

在2019年的前四个月,股票市场飙升,为中美之间可能达成的贸易协议定价。然而,在5月5日,投资者醒悟到美国对谈判进展不满意的现实。特朗普总统和政府成员表示,中国现在正试图淡化以前的提议,特别是在专利保护和可执行性措施方面。

虽然自5月6日以来大盘一直紧张而且下跌,但并非所有优质股都受到许多动能和科技股的不利影响。今天,我将讨论三个不同行业的三个股息股票。

具体而言,买入的三只股票是通用汽车(纽约证券交易所代码:GM),麦当劳(纽约证券交易所代码:MCD)和荷兰皇家壳牌(纽约证券交易所代码:RDS.A,纽约证券交易所代码:RDS.B)。

让我们先来看看底特律最大的汽车制造商通用汽车公司。将通用汽车置于聚光灯下的主要原因是其子公司Cruise,它在美国拥有自动驾驶商业服务的第二名。

预计未来几年全球自动驾驶汽车和服务市场将以两位数的速度增长。更具体地说,分析师估计该行业将增长十倍以上,从2019年的542.3亿美元增长到2026年的556.67美元。

2016年8月,通用汽车以10亿美元的价格收购了Cruise的多数股权。三年来,克鲁斯的估值已达到190亿美元。值得记住的是,通用汽车自己的市值目前为530亿美元。

GM Cruise目前正在加利福尼亚州测试其无人驾驶汽车。Alphabet(纳斯达克股票代码:GOOGL,纳斯达克股票代码:GOOG)Waymo和GM Cruise公布了他们的加州道路安全报告。这两家公司的2018年数据显示,一年前有显着改善,人们越来越多地猜测通用邮轮可能很快就会大规模实现商业化。

4月30日,通用汽车报告2019年第一季度盈利增长。该集团每股收益1.41美元,比华尔街预期的要好30美分。该公司受益于增加的SUV和卡车销量,特别是考虑到它们是一些最赚钱的车型。通用汽车还表示,其重组和降低成本的努力正在按计划进行,投资者认为这一发展对股票有利。

随着市盈率为5.7,通用汽车股票也可能引起价值投资者的关注。与此同时,其目前的股息收益率4.08%也可能使该公司成为创收投资组合的重要补充。

大约十年前,通用汽车从破产的灰烬中脱颖而出。然而,我预计未来十年将对公司产生很大的不同和积极影响。因此,我认为不仅要购买通用汽车的股息,还要考虑股票价格的潜在增长。

由于贸易战的言论也影响了汽车行业,在未来几周内,通用汽车股票可能会出现波动甚至获利了结。然而,随着尘埃落定,通用汽车股东可能会得到很好的回报。

麦当劳在分散的食品服务行业经营,其中包括餐饮品牌国际(纽约证券交易所代码:QSR),星巴克(纳斯达克股票代码:SBUX)和百胜餐饮集团(纽约证券交易所代码:YUM)等竞争对手。它在100多个国家拥有超过36,000家餐厅。

麦当劳最新的4月30日的盈利业绩排在好于预期。集团营收为49.5亿美元,高于分析师预估的49.4亿美元。管理层对长期增长和盈利能力持乐观态度。

除了美国销售的加速,麦当劳的股票也受益于国际增长。可比美国商店销售额增长4.5%。同样,全球可比店面销售额增长5.4%,主要得益于促销混合价格优惠以及翻新店铺。

作为全球最大的快餐连锁店之一,超过90%的餐厅目前都是特许经营的。特许经营业务使麦当劳具有显着的竞争优势,因为最初的特许经营费和持续的特许权使用费意味着高利润。其经营利润现在保持在30%左右。由于特许经营商承担运营成本和业务风险,麦当劳不必担心运营这些业务的费用。

该集团 - 全球公认为“金色拱门” - 也从特许经营商那里收取租金,因为该公司拥有餐馆经营的大部分房产。它将这些租赁给特许经营商,通常是在重要的加价。说公司在房地产业务和食品服务方面的合作可能并不错。

作为提高股东价值的努力的一部分,自1976年首次派发股息以来,麦当劳一直在增加股息支付。下一次股息支付每股1.16美元预计将于6月17日支付。目前的股息收益率为超过2.3%。

5月19日,MCD股价创下200.36美元的历史新高。年初至今,该股票上涨12%。虽然未来几周MCD股票价格可能存在一些疲软和获利了结,特别是在200美元左右的水平,我认为价格下跌是一个延长股价的机会。该公司是持有多元化投资组合的核心消费必需品。

我的最终股票是石油和天然气超级大型荷兰皇家壳牌公司。投资者将注意到该公司有两个单独的代码:A股,RDS.A,属于荷兰法律,而B股RDS.B受英国法律管辖。投资哪一项取决于有关股息的个人税务考虑因素。作为美国居民,我个人更喜欢RDS.B股票。但是,我敦促我们的读者与他们的经纪人和税务顾问核实哪些股票更适合他们的投资组合。

5月2日,荷兰皇家壳牌公布2019年第一季度业绩,超出分析师预期。53亿美元的利润同比仅下降2%,但与45亿美元的预测相比有利。每股盈利为65美分,结果显示出令人印象深刻的121亿美元现金流。管理层强调了2020年及以后的几个项目,预计将对增长产生积极影响。

该集团的多元化业务分为四个主要部分:综合天然气,上游,下游和企业。

Integrated Gas涵盖液化天然气(LNG)和气液化(GTL)产品的生产,营销和贸易。该业务还管理New Energies产品组合,例如先进的生物燃料,氢气和电池电动汽车的充电。许多分析师认为,该部门将成为RDS.B长期价值的关键驱动因素。

上游活动包括石油和天然气勘探,油田开发和生产,而Downstream负责管理荷兰皇家壳牌石油产品和化学品的制造,分销和营销活动。最后,公司部门涵盖支持该集团的非经营活动。

需求,供应,数量和商品价格都会影响能源集团的收益。本季度,较低的油价(平均价格为63美元)继续成为RDS业务的重大挑战。然而,交易的强劲贡献帮助抵消了油价下跌的影响。

随着美国收紧对伊朗的制裁,而我们也接近夏季,油价正在走高 - 布伦特原油现在已超过72美元。石油价格的任何上涨都将有助于提高荷兰皇家壳牌的季度收益。

股息和股票回购涉及股东,因为它们会影响投资回报。荷兰皇家壳牌有着令人羡慕的收入记录。长期RDS.B股东的当前股息收益率为5.8%。这个数额看起来很安全,因为它的股息覆盖率为1.4倍。自第二次世界大战结束以来,该集团甚至没有削减股息。下一个股息支付日期是6月24日。

该公司还宣布董事会已经批准了新的股票回购,现在将在7月29日之前回购27.5亿美元的股票。