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Saks所有者Hudson’s Bay Co.的执行主席试图将零售商私有化

2019-06-12 16:57:35来源:

该公司周一宣布,Saks所有者哈德逊湾(Hudson’s Bay)的执行主席理查德•贝克(Richard Baker)正在引领零售商私有化。一群股东共同拥有该公司57%的股份--Baker,Rhone Capital,WeWork Property Advisors,Hanover Investments(卢森堡)和Abrams Capital Management--提交了一份以每股9.45加元(7.12美元)收购Hudson’s Bay的提案。

全现金报价使该公司的股价比周五股票收盘价溢价48%。它不取决于融资。据Factset称,哈德逊湾的股价迄今已下跌近13%。

“虽然我们仍然相信HBC的长期潜力,但很明显,HBC在快速发展的零售环境中面临的重大挑战,风险和不确定性最好在私人市场环境中得到解决,”Baker在一份声明中表示。

CNBC之前报道说,贝克正试图筹集资金以资助公司私有化,即使其像Toys R Us这样的同行也因为杠杆收购的剩余债务而受到损失。

在过去的两年里,哈德逊湾已经采取了一系列措施来解除贝克通过交易所组成的帝国,这些交易已经使公司利用,限制了其适应能力。

哈德逊湾于2017年达成协议,将其在纽约的旗舰Lord&Taylor大楼出售给WeWork Property Advisors和Rhone Capital,后来完全离开了该物业。HBC上个月透露,它正在探索其Lord&Taylor商店的剩余选择。

该零售商周一早上宣布,它将以15亿美元的价格出售其剩余的一半欧洲业务,并将利用这些资金支持贝克的收购。去年,Hudson’s Bay Co.已同意向其竞争对手Karstadt Warenhaus的奥地利所有者出售其一半的欧洲业务,包括Galeria Kaufhof。

虽然哈德逊湾是一家上市公司,但贝克长期以来一直严格控制它。他经营着购买哈德逊湾的私募股权公司NRDC Equity Partners并将其公之于众。他仍是主要股东。

不过,最近的交易已经放弃了一些控制权。作为Lord&Taylor与WeWork交易的一部分,Hudson’s Bay以5亿美元的价格将优先股的少数股权出售给Rhone Capital,此举是一个活跃的股东Jonathan Litt认为是稀释性的。

拟议的交易须经“股东大多数”批准。

“鉴于我们对公司的熟悉程度,我们有信心能够迅速进行谈判并完成交易,”贝克写道,公司负责审查交易的特别委员会主席大卫利斯说。

贝克的努力紧随Nordstrom家族领导管理层收购同名零售商之后。一群拥有Nordstrom 31.2%股权的Nordstrom家族成员在董事会特别委员会拒绝他们的出价太低之后取消了去年收购该公司的努力。