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关于Netflix订户趋势的3条线索

2020-01-16 14:18:02来源:

这么多的墨水溅约Netflix公司的(NASDAQ:NFLX)在增加从喜欢的视频流竞争的世界前景迪士尼(NYSE:DIS),苹果(NASDAQ:AAPL),AT&T的HBO最大,康卡斯特的孔雀等。到目前为止,已经推出了其中两项竞争服务:Apple TV +于11月1日首次亮相,Disney +于11月12日首发。在该公司于1月报告其第四季度收益之前,我们不知道它们对Netflix的订户数量有何影响。 21,但是我们有三个强有力的迹象表明,自从这些竞争性服务推出以来,用户趋势如何发展。

Dealbook会议

Netflix首席执行官里德·黑斯廷斯(Reed Hastings)给出了第一个线索,他在11月6日于纽约举行的纽约时报Dealbook会议上接受了安德鲁·罗斯·索金(Andrew Ross Sorkin)的采访,而苹果电视+首次亮相仅几天之后。关于新服务,黑斯廷斯说:“对我们来说,这将是更多的竞争,但我们已经有了很多竞争。其中大多数是人们看线性电视的机会减少,现在,例如,迪士尼+上观看迪士尼的内容服务。”

如果最近推出的Apple TV +对Netflix的订户数量产生了巨大影响,那么黑斯廷斯不太可能对竞争如此冷淡。因此,这是流媒体先驱照常工作的一个线索。高管接着解释了为什么这些服务之间的真正竞争衡量标准不是收入或订户,而是花费在该服务上的时间:

在订阅方面,人们将以订阅情侣新闻服务的方式订阅情侣流媒体服务。但是就时间而言,这才是真正的竞争。在这场流媒体战争中,棘手的事情是苹果和迪斯尼不会为其服务获得收入。您会听到订户号,但是[他们]可以将它们捆绑在一起,因此不会那么重要。因此,真正的测量将是时间。消费者如何在晚上投票?他们最终会看到所有服务的混合情况吗?因此,从[2020年第一季度]开始,我们将开始看到尼尔森和其他公司的突破。

有关Netflix内部数据的评论泄露给了彭博社

第二个线索,也许是最直接的线索,是卢卡斯·肖(Lucas Shaw)于11月22日发表的彭博新闻故事。其中,肖写道:“ Netflix的内部数据表明,这家流媒体巨头尚未受到发布的伤害。一位了解其订户信息的人士透露,沃尔特·迪斯尼公司和苹果公司的竞争对手服务的价格。取消Netflix的客户数量并未在这些服务首次亮相时加速增长。因为该公司所谓的用户流失是专有信息。”

有人可能会对“简短地了解其订户信息”的匿名人士的可靠性感到好奇,但是我猜测这是Netflix管理团队的有意泄漏,该团队希望向投资社区提供一次性的信息而无需介入提供官方中端订户更新的习惯。如果这些信息不正确,我认为Netflix会发表声明,说它对这种未经授权的泄漏不承担任何责任,并且任何人都不应依赖第三方披露的信息。该公司没有这样做。因此,我认为这是Netflix订户趋势保持稳定的坚如磐石的线索。

泰德·萨兰多斯(Ted Sarandos)在瑞银会议上的评论

Netflix的首席内容官Ted Sarandos给出了第三个主要线索,他在12月10日的UBS全球技术,媒体和电信会议上接受了采访。他预言,对于Netflix订户而言,“不会发生任何戏剧性的变化” 。萨兰多斯说:“我们正在按照与以往完全相同的战略,完全相同的得失来执行我们打算做的事情。”

鉴于这些评论是在Apple TV +和Disney +首次亮相大约一个月后做出的,我认为可以肯定地说没有任何影响。萨兰多斯不必发表评论。如果Netflix一直受到竞争的影响,他可能还会发表其他评论,例如:“订阅者人数将由于各种原因而潮起潮落,例如我们的内容清单,提价的时机,竞争性发布以及其他事情。我们只是专注于创建订户喜欢的内容,并让订户人数自理。”但是,当然,他没有这么说。

考虑到这三个线索,我认为投资者应该假设Netflix第四季度的订户数量并未受到苹果和迪士尼进入流媒体领域的有意义的影响。我们将确定Netflix在1月21日报告第四季度业绩的确切时间。

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