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Shopify发行A类次级投票权股票和可转换优先票据的发行

2020-09-16 10:50:29来源:

Shopify Inc.(NYSE:SHOP)(TSX:SHOP)(以下简称“ Shopify”)今天宣布已将其初步招股说明书增补件(简称“ Preliminary Supplements”)备案。 2020年8月6日的招股说明书(“基本书架招股说明书”)。初步补编是分别与Shopify的A类次级有表决权的股份(“股票发行”)和2025年到期的可转换优先票据(“票据”)(“票据发行”)以及以下内容同时进行的公开发行而提交的:股票发行,即“要约”)。股票发行和票据发行受市场和其他条件的约束,彼此之间没有条件。

除魁北克外,初步补充资料已提交给加拿大各省和地区的证券监管机构。初步补充资料也已作为Shopify在美国/加拿大多辖区披露制度下表格F-10上的注册声明(“注册声明”)的一部分提交美国证券交易委员会(“ SEC”)。

Shopify将根据股本发行出售总计1,100,000股A类从属有表决权的股份,该发行将由花旗集团,高盛公司和瑞士信贷(“股票承销商”)领导。Shopify将授予股票承销商超额配股权,以购买最多15%的根据股票发行要出售的A类从属有表决权的股票(“股票超额配股权”)。自与股票发行有关的最终招股说明书增补之日起,股票超额配股权可在30天内行使。

本金总额为800,000,000美元的票据将根据票据发售进行发售,票据发行将由高盛(Goldman Sachs&Co. LLC),花旗集团和瑞士信贷(“票据承销商”)牵头。Shopify将授予票据承销商超额配股权,以购买总本金不超过120,000,000美元的额外票据(根据票据发行将出售)(“票据超额配股权”)。自有关票据发行的最终招股说明书补编之日起,票据超额配股权可在30天内行使。

票据将是Shopify的高级无担保债务,并在特定时期和满足特定条件后可转换为A类从属有表决权的股票。这些票据将于2025年11月1日到期,除非在该日期之前进行转换,购买或赎回。票据的利率,初始转换率和其他条款尚未最终确定,将在票据发行定价时确定。

Shopify希望利用发行产品的净收益来加强其资产负债表,从而灵活地为其增长战略提供资金。

发行的完成将受许多成交条件的约束,包括将根据股票发行发行的A类次级有表决权的股票以及在纽约证券交易所和TSX发行的债券基础上的A类次级有表决权的股票上市。发行预计将于2020年9月18日左右截止。