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增加数百万新订户的最新计划能否帮助 Disney+ 保持增长?

2021-11-26 10:07:16来源:

华特迪士尼(纽约证券交易所代码:DIS)希望从仅增加 210 万迪士尼+订户的季度中恢复过来。流媒体服务已成为投资者的主要关注点,因为这家媒体公司计划在未来三年内对其直接面向消费者的产品进行大量投资,然后才有望实现盈利。在强劲的早期注册之后,上个季度的210 万净增加令人非常失望。

但迪士尼下个月可能会通过改变其 Hulu + Live TV 订阅,一夜之间增加多达 400 万新订户。

从下个月开始,Hulu + Live TV 订阅者将被要求每月多支付 5 美元。作为回报,他们将获得访问 Disney+ 和 ESPN+ 的权限。增加数百万新订户的最新计划能否帮助 Disney+ 保持增长?

目前,订阅者可以以每月 8 美元的价格将迪士尼捆绑包的其余部分添加到他们的 Hulu + Live TV 订阅中。因此,目前接受该交易的任何人都将获得不错的价格优惠。但是,尚未注册迪士尼捆绑包的订户无论是否愿意都将被迫接受。

此举类似于迪士尼运营其有线电视网络的方式。付费电视订户每月向迪士尼支付约 9 美元,因为他们的有线电视套餐中包含 ESPN。这与他们是否观看 ESPN 无关。对于迪士尼来说,强迫发行商为所有订户提供网络比将网络直接出售给观看者更有利可图。

截至公司第四财季末,Hulu + Live TV 拥有 400 万订户。虽然其中一些人可能已经订阅了 Disney+ 或 ESPN+,但随着即将到来的变化,迪士尼将立即为这些服务增加数百万订阅者。

迪士尼也在尝试其他策略来增加迪士尼+的新注册,包括为新订户和现有订户促销本月早些时候的周年纪念日,只需支付 1.99 美元一个月的服务费用。再加上 Hulu 的举动,这可能表明 10 月份用户增长并没有太大回升。也就是说,管理层在第四季度财报电话会议上警告称,用户增长可能要到 2022 财年下半年才能恢复正常。

然而,值得注意的是,对每用户平均收入 (ARPU) 的影响应该很小。首先,Disney+ 已经拥有超过 1.18 亿订户,因此 400 万订户支付的费用远低于美国的平均水平,不会产生巨大影响。其次,迪士尼仍然通过其在印度的低价迪士尼+ Hotstar 服务获得了大量订户,这对 ARPU 的影响要大得多。

迪士尼正在冒险

要求 Hulu + Live TV 订阅者使用整个迪士尼流媒体服务包存在重大风险。虚拟付费电视服务旨在降低转换成本——没有年度合同,因此订户可以随心所欲地进出。

以每月 70 美元的新价格计算,这使 Hulu + Live TV 成为可用的更昂贵的付费电视服务之一。据报道,Alphabet的 YouTube TV 已经超过 Hulu,成为最受欢迎的虚拟多频道视频节目分销商 (MVPD),现在每月的价格低 5 美元。还有其他选择,甚至更少。更不用说,订户可以通过回到传统有线电视来省钱。

Hulu + Live TV 服务是这家媒体公司的一项重要资产,因为它正在为其有线电视网络协商传输协议。在过去的一年里,它的订阅者几乎步履蹒跚,而现在,它冒着增加订阅者流失的风险。在此期间,迪士尼 + 订阅者可能会获得更多回报,但投资者应密切关注它如何影响未来几个季度的 Hulu + 直播电视订阅。