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3股未知但惊人的股利 这些加拿大能源公司拥有丰厚的回报股息投资者的悠久历史

2020-06-29 16:40:34来源:

加拿大悄然是世界第四大产油国。然而,尽管它是一个相当大的市场参与者,但它在美国,沙特阿拉伯和俄罗斯这三大国的阴影下,主要是因为几乎所有出口都流向了南部邻国。这意味着许多投资者忽视了其石油市场。

这使他们错过了一些优秀的股息股票。其中三个杰出的企业是Enbridge(NYSE:ENB),TC Energy(NYSE:TRP)和加拿大自然资源公司(NYSE:CNQ)。它们的收成更高,并且至少在过去的二十年中像发条一样提高了产量。

股息贵族

多年来,Enbridge一直将其投资者视为特许权使用人。今年早些时候,该公司连续第25年实现了年度股息增长,这使其跻身精英阶层。这些都不是象征性的加薪,因为该公司在该时间段内将其支付的复合年增长率提高了11%,包括今年将其提高了9.8%。所有这些加薪已经加起来,因为该公司目前支付的股息收益率令人eye目结舌,为7.4%。

这种上升趋势似乎将在未来几年继续。有几种因素推动了这一观点。首先,这家管道巨头产生了非常稳定的现金流,并与财务状况良好的客户签订了长期的,基于费用的合同。同时,它仅支付其中的65%来支持其高收益股息,这对管道公司而言是保守的水平。最重要的是,它具有投资级别的信用评级,并在目标范围的低端使用杠杆指标作为后盾。强大的财务状况使其能够灵活地继续投资扩展项目。Enbridge估计,它有能力投资足够的项目,以将其现金流量每年增加5%至7%,这将支持类似的年度股息增长。

有足够的燃料来增加支出

TC Energy今年已连续第20年实现年度股息增长,这对于能源行业波动较大的公司而言是一个出色的记录。像Enbridge一样,TC Energy也以相当大的复合年增长率增长了支出。从2000年到2015年,它以每年7%的速度增加股息。自那以来,它一直是加速器,并以每年8%至10%的速度增长。

这家管道公司预计明年将在后者的范围内再给投资者一次加薪,然后在2021年之后以每年5%至7%的较温和速度过渡。公司认为可以继续提高其5.2%的股息率的因素有很多。首先,它还产生了许多长期的,基于费用的合同支持的稳定现金流。同时,它拥有比其现金流量高40%的保守派息率和甚至更高的信用等级。它拥有丰富的财务灵活性,可以继续扩展其能源基础设施帝国。

波动中的石头

加拿大自然资源是加拿大最大的石油和天然气生产国。尽管直接承受商品价格的冲击-近年来已夺取了许多石油贴息--加拿大自然资源在过去的二十年中一直是特殊的收入存量。总体而言,该公司已经连续20年增加了支出,以惊人的20%的复合年增长率增长,其中包括今年给投资者带来了13%的增长。

尽管石油市场动荡不安,加拿大自然资源公司目前的股息收益率为7%,而且稳固。这是因为该公司的收支平衡水平非常低。它可以在每桶30美元至31美元的油价上产生足够的现金,以维持当前的生产率并支付股息,这是同行中最低的收支平衡水平。当前的石油价格约为每桶40美元,它可以产生自由现金。同时,加拿大自然资源公司以其可靠的投资级资产负债表来补充其低成本业务。该公司在该行业当前的艰难时期保持其支出应该没有问题,它甚至还有一些摆动的余地,可以继续增加它而无需改善市场条件。

激励您的收入组合

投资者往往忽略了来自加拿大的公司,这可能导致他们错过一些绝佳的机会。这三支能源股似乎确实是如此。这三个公司都有着增加股息的悠久历史。加之其平均收益率高且财务状况坚如磐石,这些加拿大能源股值得考虑。