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进行ESG投资可以使您富有

2020-07-25 13:56:01来源:

投资于在环境管理,社会责任和公司治理方面有良好记录的公司的想法-“ESG投资”-在股票选择行业中兴起。美国SIF可持续与负责任投资论坛估计,从2016年到2018年,美国具有社会责任感的投资基金增长了38%,达到12万亿美元。

尽管存在当前局势,研究提供商ETF Flows表示,ESG投资在2020年继续增长,在今年上半年又增加了150亿美元。按年率计算,ESG今年有望实现比去年快40%的增长(根据Morningstar数据,当时向ESG基金注入了214亿美元)。

出色表现和人气

事实证明,ESG投资的表现优于股票市场上的许多其他形式的投资。根据MarketWatch,在2020年第一季度接受调查的总部位于美国的ESG指数基金中,有12个表现优于标准普尔500指数,而11个非美国ESG指数基金中有11个超过了各自的国际基准。

为什么ESG基金的表现优于竞争对手?受欢迎是原因之一。研究表明,年轻的投资者(包括千禧一代和Z世代)倾向于支持对具有良好全球公民意识的公司的投资。据MarketingDive报道,2000年或更晚年龄的投资者比一般投资者“可能性要大三倍”,他们同意企业必须“为社区和社会服务”,并青睐与“具有社会事业联系”的公司。

当您考虑到美国3.28亿公民中仅8千3百万来自千禧世代时(超过四分之一的人),这就是大量投资者将他们的钱放在价值所在的位置。ESG投资者支持的许多趋势最近反映了股票市场中一些表现最好的细分市场,这可能不会有损。

环保能源

考虑一下ESG投资中最明显的例子:可再生能源公司正在努力从以石油和天然气为基础的经济过渡到使用太阳能和风能发电的经济,该经济可以存储在电池中并为汽车提供动力和卡车。

电动汽车公司特斯拉(NASDAQ:TSLA)(该公司还制造太阳能电池板来发电,并使用太阳能电池来存储电池)是该运动的标杆,但远非唯一的成功案例。

很少有股票表现像2020年的特斯拉那样出色,自年初以来,其股价已大约翻了两番。但是,竞争对手电动卡车公司Nikola(NASDAQ:NKLA)取得了非凡的成功,该公司在6月份首次公开募股后一周内增长了一倍,此外还有清洁的“燃料电池”能源股,如Plug Power(NASDAQ:PLUG)和Bloom Energy(NYSE) :BE)在过去的一个月中,表明了目前对环境负责的股票的高度流行。这些股票获得的收益也极大地推动了ESG基金在整个股票市场上的出色表现。

对待工人权利...

在当今的政治环境中,使公司“承担社会责任”的因素可能引起激烈的争论。所有人都必须同意,正确对待工人是一种社会福利,这至少使所有人不至于动摇船。

为此,可能值得回顾一些在Glassdoor的“ 2020年最佳工作场所”名单中名列前茅的上市公司的业绩。自日历翻转以来,电子签名公司DocuSign(Glassdoor称该国第三大工作场所)的股价翻了一番以上,而排名第一的HubSpot上涨了41%。

Glassdoor指出,这些公司赢得了员工的赞誉,并且在调查中赢得了很高的评价,“这是为了提高与员工的透明度,提供职业发展机会以及提供具有影响力和目标感的工作”。诚然,赢得“社会”称赞并不能保证股票成功。迄今为止,在Glassdoor的榜单上排名第10的西南航空(Southwest Airlines)经历了艰难的一年。但是,至少,看来,正确对待员工并没有对这些公司的业务造成一点损害,并且可能有助于增加招聘人数。

...并公平对待股东

最后但并非最不重要的一点,让我们看一下治理,即ESG投资中的“ G”。哈佛法学院公司治理论坛最近观察到,“改善治理可以提高股东的长期回报。”这是有道理的。

例如,当管理层通过消除董事会中的董事“级别”而对股东负责时,使得每年都可以投票表决(投票)所有董事,这往往会使这些董事的注意力集中在公司的经营状况上正在运行。当管理层因解释其业务战略,设定和实现目标,并使其收益发布的语言清晰易懂而受到高度评价时,这可使股东更容易判断公司是否运转良好-告知他们应如何投票在那些导演选举中。有理由认为,当公司保持更好的步伐时,其回报将为其股东带来更多的利润。

当您将所有三个元素(E,S和G)相加时,一张引人注目的图片开始成形。“可持续金融”公司Arabesque的最新研究发现,在这三个属性的前四分之四排名中,标准普尔500指数股票在2014年至2018年的五年中均比排名后四分之一的股票高出25%,而且,这一切都与企业在其他方面可能有多大的利润,快速增长或流行无关。

这证明是肯定的,您不必为了赚钱投资股票而牺牲自己的原则。