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收购Artius是值得关注的SPAC

2020-08-01 18:40:21来源:

一个特殊目的收购公司(SPAC)是一家上市的壳公司与采取公司公众通过收购意图创建任何经营业务。SPAC完成收购后,会将其名称更改为刚收购的公司。

传统上,寻求进入公众市场的公司要进行首次公开募股;但是,SPAC具有一些优势,可以帮助公司更快地上市。结果,SPAC吸引了寻求筹集资金的公司和寻求投资于新上市公司和成长中公司的投资者的浓厚兴趣。

Artius收购公司。(纳斯达克股票代码:AACQ.U)是SPAC最近的首次公开募股,专注于收购金融技术领域的公司。Artius Acquisition可能是一个有趣的机会,因为它是有史以来最伟大的金融科技首席执行官之一查尔斯·德鲁克(Charles Drucker)领导的。德鲁克曾是标普500指数公司WorldPay的首席执行官,他迅速成长,然后在2019年以435亿美元的高价出售了它。因此,投资者不仅可以有机会尽早获得一家有吸引力的金融科技公司的机会,而且他们也将成为杰出的交易者。

Artius Acquisition的SPAC IPO

Artius Acquisition于2020年7月上市,其IPO筹集了6.3亿美元。SPAC有24个月的时间完成一项收购,否则它必须归还从投资者那里筹集的资金-这些是SPAC的常见投资条款。

SPAC由董事长查尔斯·德鲁克(Charles Drucker)和首席执行官Boon Sim领导。德鲁克是众所周知的,他花了作为WorldPay的首席执行官,该公司的股价升值近700%的时间,然后才获得由富达国民信息服务。在Worldpay期间,德鲁克专注于通过收购发展公司,他成功完成了五项重大收购,总价值超过150亿美元。

德鲁克作为一家大型上市公司的首席执行官的行之有效的记录以及他作为收购方的技能使他有资格领导SPAC。

Artius Acquisition可以获取什么

Artius Acquisition在其IPO招股说明书中指出,它打算专注于收购为其他业务(B2B)或金融服务(fintech)提供软件解决方案的技术业务。这个想法是,德鲁克将利用他广泛的银行家和企业所有者网络来确定愿意以高价出售的有吸引力的企业。

收集SPAC可以获取的最好的方法就是看Drucker在Worldpay任职期间已经获得了什么。Worldpay收购了两家著名的公司:Paymetric和Moneris Solutions。Paymetric和Moneris都是金融技术软件公司,致力于促进全球支付和支付处理。这些公司合计以130亿美元的价格被收购,证明了德鲁克能够进行的交易。

Artius Acquisition的首席执行官Boon Sim也毫不逊色。辛(Sim)在投资银行家工作了20年,包括在瑞士信贷(Credit Suisse)担任技术并购负责人。

鉴于管理团队在财务和技术领域的丰富经验,发明家可以期待达成一笔有趣的交易。诸如Stripe,SoFi和Robinhood之类的私人金融技术公司的估值已经飙升,并且都是通过SPAC上市的有趣候选人。

SPAC繁荣

到2020年,销售公司和公开市场投资者对SPAC的兴趣都在增加。到目前为止,今年迄今已有超过50个SPAC上市,筹集了190亿美元。对于公司而言,通过结构筹集资金具有有趣的优势。对于投资者而言,SPAC代表了在宣布交易之前和其他投资者争先恐后购买IPO的机会。ArtiusAcquisition是交易前SPAC的一个很好的例子,投资者应保持警惕。