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乔纳森·席尔斯:旧的经济股可能成为明年的故事

2020-09-16 12:12:19来源:

全球投资策略师说,在制药行业采用杠铃方法可能是值得的,主要是大型公司,也许还有一两个较小的公司。

您如何看待新兴市场,尤其是印度的整体情绪?中型股和小型股也表现出色。

这是一个迷人的时刻。全球市场非常强劲。美元相当疲软,对于新兴市场而言,这通常是相当乐观的前景。像许多其他全球市场一样,新兴市场迄今也已上升,包括印度迄今有所增长。从广义上讲,我们处于一个有趣的阶段。我们正在接近美国大选。地缘政治问题正在重新出现,或者根本没有消失。然而,市场正在推高。新兴市场对我们仍然有吸引力。这里有更好的估值。但我想与此相反的论点可能是,像所有其他市场一样,市场上有便宜的部分,而市场上有昂贵的部分。

您如何看待印度IT股的走势,并以此为主题发挥全球实力?

印度的IT部门非常有优势,特别是在全球范围内以及国内经济放缓的背景下。印度IT还具有其他吸引人的特征,它相对于内部而言更具外部性,并且正在参与Covid时期加剧的那些结构趋势。很难围绕印度IT或整个IT制定估值案例,但显然它确实具有结构性因素,很可能会确保投资者继续关注它,并且该行业在未来一段时间内将保持良好状态。

制药业也卷土重来。在这个空间内,您仍然会关注前沿领域还是更广泛的药房名称?

在制药业,人们需要了解每家公司及其所发生的情况,因为该领域在具有监管文件和新闻流的个人名称周围显示出极大的动荡。在这个领域中的一些领导者倾向于减少波动,因此与领导者保持联系会产生意义,但也有一些有趣的中小型公司,它们确实具有有趣的角度。在大写字母名称中也可能值得采用杠铃方法,也许也可以使用一两个较小的名称。

银行现在是市场的难题领域。尽管筹款活动一波三折,但银行一直是最大的落后者,不幸的是它们可能也有最大的比重?

是的,一点没错。银行业几乎遍及经济的各个方面,而且我们正在看到的对世界以及印度的经济影响,从不良贷款的角度很难理解,挑战将是多么巨大,以及多少政府将参与。这种不确定性显然在一定程度上阻止了投资者。人们可以争辩说那里是有价值的,但是除非能清楚地知道这种低迷将持续多久,直到找到疫苗并且存在很大的不确定性,否则目前这是一个非常困难的领域。