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Medallia宣布发行5亿美元可转换优先债券的定价

2020-09-16 12:18:07来源:

Medallia,Inc.(“ Medallia”)(NYSE:NYSE:MDLA)今天宣布,根据《证券法》第144A条的规定,通过合理发行被合理认为是合格的机构买主的私募发行(“要约”),本金总额为5亿美元的到期2025年到期的可转换优先债券(“要约”)定价。经修订的1933年法案(“证券法”)。Medallia还授予了债券的初始购买者13天的选择权,使其可以购买额外本金总额不超过7500万美元的债券。根据惯例成交条件,预计将这些票据出售给首次购买者的交易定于2020年9月18日完成,并预期产生485美元的收益。

这些票据将是Medallia的高级无抵押债务。这些票据的年利率为0.125%。利息将在2021年3月15日开始的每年的3月15日和9月15日,每半年支付一次。该票据将在2025年9月15日到期,除非提前赎回,回购或转换。Medallia不得在2023年9月20日之前赎回这些票据。Medallia可以选择在2023年9月20日当日或之后赎回全部或部分票据的现金,前提是Medallia普通股的最新报出价为然后至少在20个交易日内有效(至少是连续的)转换价格的130%,在Medallia提供赎回通知之日(包括该日的最后一个交易日)之前的任何连续30个交易日期间(包括该期间的最后一个交易日),赎回价格等于或等于债券本金的100%赎回,加上赎回日期(但不包括)的任何应计和未付利息。没有为票据提供沉没资金,这意味着Medallia不需要定期赎回或退回票据。

票据持有人有权要求Medallia在发生根本变化(定义在票据的契约中)时,以其本金额的100%加任何价格的价格回购全部或部分票据。应计未付利息。对于某些公司事件,或者如果公司要求赎回任何票据,公司将在某些情况下提高选择与任何此类公司事件有关转换其债券或转换其赎回票据的票据持有人的转换率。 (除非Medallia允许所有票据与任何部分赎回有关的转换)。

票据将以每1,000美元本金的初始转换率转换为Medallia普通股25.4113股的股票(相当于初始转换价约为每股39.35美元,相对于上次报告的转换溢价约35.0%于2020年9月15日在纽约证券交易所以每股29.15美元的价格出售Medallia的普通股)。

在紧接2025年6月15日的营业日营业之前,只有在满足特定条件并在特定时期内,票据持有人才能选择转换票据。在2025年6月15日或之后,直到到期日前第二个预定交易日营业结束之前,无论这些条件如何,票据持有人都可以选择随时转换票据。票据的转换将在Medallia的选举中以现金,Medallia的普通股或其组合结算。

关于票据的定价,Medallia与某些初始购买者或其各自的分支机构和其他金融机构(“期权交易对手”)进行了私下协商的有上限认购交易。设定上限的买入交易将包括(根据反摊薄调整而定)所发行票据所涉及的普通股数量。预计有上限认购交易将减少票据转换时对Medallia普通股的潜在稀释,和/或抵消Medallia要求支付的现金支付超过转换票据本金(视情况而定)的任何现金支付减少和/或抵消有上限。上限交易的上限价格最初为每股58.30美元,

已告知Medallia,在建立对限价看涨交易的初始对冲时,期权交易对手或其各自的关联公司希望购买Medallia的普通股股票和/或同时进行与普通股有关的各种衍生交易。或在定价之后不久。这项活动可能会增加(或减少跌幅的大小)当时普通股或票据的市场价格。此外,期权交易对手方或它们各自的关联公司可以通过在不动产交易发生前不时在二级市场交易中订立或平仓有关普通股的各种衍生品和/或购买或出售Medallia的普通股或其他证券来修改其对冲头寸。票据的到期日(并且在Medallia根据上限认购交易进行相关选择的范围内,票据转换,回购或赎回后很可能会这样做)。此活动还可能导致或避免普通股或票据的市场价格上涨或下跌,这可能会影响票据持有人转换票据的能力,并且在某种程度上会在转换之后或观察期间发生该活动。与票据转换有关的期间,

Medallia打算将此次发行的净收益中的5380万美元用于支付上述上限交易的费用。如果初始购买者行使选择权来购买额外票据,那么Medallia期望将出售此类额外票据所得的净收益的一部分用于与期权交易对手进行额外的有上限认购交易。Medallia打算将此次发行的净收益的其余部分用于一般公司用途,其中可能包括营运资金,资本支出以及潜在的收购和战略交易。但是,它没有为所得款项净额的剩余额指定任何特定用途,也没有关于任何重大收购或战略交易的现行协议。

根据《证券法》第144A条的规定,这些票据仅提供给合理地被认为是合格的机构购买者的人。票据或在票据转换时可能发行的Medallia普通股(如果有)均未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行过或将要进行过注册,并且除非已如此注册,否则不得在美国提供或出售的产品,但根据此类注册要求的适用豁免除外。

本公告既不是出售要约也不是要约购买任何证券的要约,并且在该要约,要约或出售不合法的任何司法管辖区均不构成要约,要约或出售。