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百事可乐首次发行绿色债券因其加入绿色债券计划提高了债务形式

2019-10-09 15:11:56来源:

纽约—百事可乐公司(PepsiCo)加入了这项倡议,以使绿色债券更主流,因为这家饮料巨头正对其首次出售债券定价。

据知情人士透露,该公司已发行了10亿美元的高级无担保绿色证券。

这位不愿透露姓名的人士说,在初步讨论了110个基点之后,这笔30年期债券的收益率比国债高92个基点。这位知情人士说,这是目标价区间的上限,而价格谈判的底端则较低。

周一,一份文件显示,百事可乐计划将收益用于联合国确定的可持续发展目标,包括环保塑料,包装和清洁运输。

这家包装食品和饮料公司已经有大约340亿美元的未偿债务,但这是其首笔绿色债券。

利众债券价格数据显示,该公司现有的30年到期的2049年到期债券的交易价比同类国债的交易价高约94个基点。

CreditSights分析师詹姆斯·邓恩(James Dunn)和本·摩根(Ben Morgan)周一早些时候表示,新债券的价格可能会接近那些尚未发行的债券,特别是考虑到债券的绿色特性。

轻松债券

Impax资产管理公司投资组合经理Tony Trzcinka说,它也是百事可乐的受益者,它是市场上知名度高,经常被人们了解的发行人。

Trzcinka说:“对于大多数投资者而言,对于企业而言,重要的是,这些都是基准级别的发行人,具有经验丰富的发行人,具有投资级的质量。”“这很适合,因此很容易购买。”

另一位知情人士表示,投资者下达的订单价值高达36.5亿美元。这位知情人士说,百事可乐的目标是出售7.5亿至10亿美元的债券。

根据债券招股说明书,摩根士丹利,高盛集团和瑞穗金融集团管理了这笔交易,摩根士丹利担任绿色结构顾问。

根据周一的一份声明,该交易的收益也将用于植树和将改善百事可乐的用水效率的项目。该公司表示,已任命西蒙·劳顿(Simon Lowden)为第一任首席可持续发展官,他曾担任全球食品总裁。

越来越受欢迎

绿色债券在价值5.8万亿美元的美国投资级公司债券市场中只占很小的一部分,但随着公司制定应对气候变化的倡议,绿色债券越来越受欢迎。根据彭博社(BloombergNEF)的数据,2019年上半年发行了超过1200亿美元的绿色债券,高于2018年最后六个月的850亿美元。

百事可乐的竞争对手可口可乐于2019年初修改了2015年6月发行的一项贷款,以纳入可持续性因素,两家公司都承诺在未来十年内在其瓶子中使用更多的再生塑料。

彭博新能源财经(BloombergNEF)绿色金融负责人丹尼尔·舒里(Daniel Shurey)表示,诸如绿色债券之类的可持续债务工具是饮料公司为向更环境和社会可持续发展的未来过渡活动提供资金的一种潜在方式。

舒里说:“一个关键的例子是使用绿色债券来资助改善水和废水管理,这对饮料公司而言是一个重要的环境因素。”