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立即购买5只最热门的股息股票

2020-06-28 16:30:44来源:

现在很多股票看起来被高估了。甚至标普500指数的整体估值也接近15年来的最高水平,市盈率为21.6倍。如果您是价值投资者,那么这个数字可能会让您想完全忽略股市。

但是还有另一种选择:投资可靠的股息股票。买入可提供稳定季度报酬的股票可以帮助您的投资组合在等待估值下降时赚钱。

考虑到这一点,我们请五位Motley Fool供款人选择立即购买的优先股。他们返回了布鲁克菲尔德基础设施(NYSE:BIP)(NYSE:BIPC),微软(NASDAQ:MSFT),Clearway Energy(NYSE:CWEN),美国运通(NYSE:AXP)和Essential Utilities(NYSE:WTRG)。这就是为什么。

我们不能没有的

John Bromels(布鲁克菲尔德基础设施):如果没有这些东西,几乎不可能生活。例如,冬季的家庭取暖或电话和互联网服务。提供此类服务的公司比那些并非必需服务的公司更能抵抗经济的起伏。

Brookfield Infrastructure的770亿美元资产主要提供此类必不可少的服务。该公司拥有超过1300英里的电力传输线,11,000英里的天然气管道,12,000英里的光纤数据线和20,000英里的战略性分布在全球的铁路线。它依靠这些资产来产生12%-15%的长期股本回报率,并以此来支付4.7%的支出。

管理层预计支出每年将增长5%至9%。该公司的股价似乎也可能上涨。即使在当前的气候下,布鲁克菲尔德的估值仍然合理,企业价值仅为EBITDA的14.4倍,接近其历史范围的低端。在不确定的经济形势下,布鲁克菲尔德基础设施看来是个不错的选择。

大科技的红利不断增长

特拉维斯·霍姆(Travis Hoium,微软):开始派发股息的科技公司通常并不是高收益股票,微软也是如此。但是他们所追求的是长期增长以及长期以高增长率增长股息的机会。

随着云服务的增长以及Office和LinkedIn等商业服务的持续稳定增长,Microsoft的自由现金流正在快速增长。您还可以在下面看到,股息支付仍然仅是公司每年自由现金流收入的三分之一。

我喜欢微软的红利之处在于,我认为该业务不会在短期内出现大的中断。云的增长没有尽头,即使企业变得更加移动,业务生产力工具也没有失去太多的市场,随着新机会的出现,很少有科技公司具有与微软竞争的规模。

微软已经是世界上最大的公司之一,因此在未来几年中,股票的升值速度可能会放缓。但是股息仍然有很大的增长空间,这就是为什么我喜欢这只股票,即使今天的收益率仅为1.1%。

嘉豪成长催化剂

Matt DiLallo(Clearway Energy):Clearway Energy是收入投资者的绝佳选择。目前,可再生能源生产商的收益率高于平均水平,为3.5%。这项支出具有坚实的基础,因为它仅消耗了公司稳定现金流量的约54%,其中大部分都有长期合同的支持。

尽管能够很好地利用当前的收入来源,但Clearway Energy股利的真正吸引力在于其上升潜力。由于目前最大的客户之一-加州公用事业公司PG&E(NYSE:PCG)-破产,因此目前人为地降低了收益。考虑到这些程序的不确定性,Clearway的贷方限制了其获取PG&E合同产生的现金流的权限。但是,该公司即将破产,这将使放贷人可以解除这些限制,从而释放保留的现金以及PG&E产生的未来现金流量。发生这种情况时,Clearway希望将其股息标准化。

同时,在未来几年中,支付还有更多的上升空间。Clearway最近签署了投资三个风能项目的协议,该项目将于明年年初关闭。这些交易将使其每股现金流再增加10%。最重要的是,由于它与可再生能源项目开发商和一家领先的私募股权公司之间的关系,它拥有广泛的潜在收购机会。

考虑到所有这些不利因素,Clearway Energy似乎准备在未来几年迅速增加其支出。如此强劲的收入流使其看起来像是一种不错的股息选择,特别是对于寻求获得可再生能源光明前景的投资者而言。

永恒的事业

杰森·霍尔(美国运通):坦率地说,今年美国运通股价下跌是可以理解的。该公司的核心是一家银行,在持卡人购物时将其贷给持卡人(更不用说一个相当大的商业借贷业务了)。这使它面临着一种风险,即那些仅经营支付网络的其他大型信用卡都根本没有受到风险。

但是,尽管我了解到一些投资者已经退出了自己的股份,因为更多借款人无法履行其义务的潜在风险,但我认为,这对于那些希望从更大角度看待购买的投资者而言,也创造了一个绝好的机会。以最近的价格计算,美国运通股价较崩溃前的高点下跌了29%。此外,按当前价格计算,股息收益率接近1.7%,大大高于过去十年的平均收益率。这表明股票被低估了:

不要忽视风险。随着经济衰退赶上部分持卡人,美国运通几乎肯定会在2020年看到更多违约事件。但是从历史上看,该公司一直非常擅长在整个经济周期中管理违约风险,而且我预计2020年的经济衰退也不会改变。

最后,对于每一个参与向无现金经济转变的公司,甚至拥有百年历史的美国运通公司而言,未来的前景都令人难以置信。因此,尽管一些投资者为了避免短期风险而进行了抛售,但长期投资者应该趁此机会在发售时,投资于这种股息增长的发电机。

以合理的价格出售的基本业务

泰勒·克劳(实用工具):如果您正在寻找可以很好地应对市场波动的投资,那么水和天然气公用事业公司的Essential Utilities就是您应该注意的股票。与电力公司一样,该公司的业务也有以下几点基础:用于改善系统资本的支出,获得国家监管机构的批准以提高利率,以及通过收购来发展业务。前两个是交织在一起的,因为如果公司能够表明它在花钱改善对客户的服务,则州监管机构通常会允许加息。管理层表示,该公司已获得监管机构的批准,将投资28亿美元在2022年前升级其水和天然气服务,这将导致其水务业务的年增长率为7%-9%,其水业务的年增长率为8%至10%气体分配。

自来水公司的独特机会之一是,与电力公司不同的是,大多数服务已经由公司来处理,而仍然有数个市政当局自己处理水和废水。在过去的十年中,基本公用事业和其他自来水公司通过与市政当局进行谈判以获取其水处理设施以换取服务合同而得到了发展。其中一个例子是Essential Utilities最近收购了特拉华县地区水质控制局的市政废水系统。该交易将增加500,000名新客户,并有望提供其他机会来收购费城地区较小的自来水和废水系统。

由于自来水公司业务如此稳定,因此很少出售。但是,People's gas公用事业的整合和最近的市场抛售使Essential Utilities的股票股息收益率为2.1%。这听起来并不多,但是在过去的一年中,这只股票是您可以获得的最高收益之一。Essential Utilities是其中一种股票,非常适合那些寻找缓慢而稳定的收入来源且不会受到经济周期的起伏影响的人。