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Six Flags发行7.25亿美元债券以增加现金储备

2020-04-17 14:45:33来源:

游乐园和水上乐园运营商六旗娱乐公司(Six Flags Entertainment)(NYSE:SIX)今天宣布了一项重大的五年期债券发行,引起了轰动。由于大流行,其众多公园和景点关闭了数周之久,该公司在制定了“毒丸”股东权利计划以保护自己免受潜在收购企图后两周,现在正在寻求更多资金。

最初,六旗私下发行了6.65亿美元的优先有担保票据。然而,此后不久,它又将债券发行规模增加了6000万美元,至7.25亿美元。它同时透露了更多细节,包括它以本金的100%出售债券且折扣为零的事实。该债券为7%的票据,期限为5年。

Six Flags计划于4月22日关闭该产品。这些票据实际上将由该公司的子公司Six Flags Theme Parks,Inc.或SFTP发行,这家游乐园巨头表示,“通过优先考虑的抵押权益提供证券”。 SFTP和担保人的几乎所有资产。”

该公司的贷方批准了债券发行,并同意修改六旗的循环信贷条款以允许发行。他们还暂停了一些对公司具有约束力的契约,直到2020年底。该公司昨天在SEC的一份文件中表示,它将把部分资金与手头现金结合起来,以偿还3.15亿美元的短期债务。它把其余的钱指定为营运资金或用于其他商业目的。