自商品巨头嘉能可(Glencore)大约十年前上市以来,食品配送公司Deliveroo可能成为英国最大的股市首次亮相。
该公司今天设定的价格范围使其价值高达120亿美元。
这家由亚马逊支持的食品配送公司已被英国政府拖延,这标志着英国退出欧盟后,伦敦市仍然可以吸引主要的首次公开募股(IPO)。
根据伦敦证券交易所提供的数据,这将是自2011年5月嘉能可集团以来伦敦最大的IPO。
该数据不包括AIB在2017年在伦敦证券交易所挂牌交易的数据,因为当时该公司在爱尔兰的挂牌交易量很小。
Deliveroo还将成为LSE上最大的科技公司IPO,与去年的Hut Group(上市时市值达54亿英镑)和自2015年起退市的Worldpay Group相比显得相形见war。
在Covid-19危机期间,该公司因关闭餐馆而不是外卖而受益匪浅,收入也因此而飙升。
它的所谓总交易价值(衡量收到的订单总价值)在2020年增长了64.3%,达到41亿英镑。
但它面临着一个疑问,即在Covid-19限制放宽后,这种势头是否会继续下去?在去年该公司宣布基本亏损2.237亿英镑之后,足以使该公司扭亏为盈。
Hargreaves Lansdown的高级投资和市场分析师Susannah Streeter说:“ Deliveroo显然带来了Covid的推动。
她补充说:“尽管对外卖食品的这种无限需求不可能完全消除,但随着食客们在限制解除后抓住机会在他们最喜欢的餐馆预订餐桌,需求将不可避免地下降。”
Deliveroo表示,它已将其上市定价设定在每股3.90英镑至4.60英镑之间,这使其市值在76亿英镑至88亿英镑之间,不包括作为超额配发发行的任何股票。
路透社向投资者发布的公告称,交易规模将在1.5-16亿英镑之间,在超额配售股份后,交易规模将增至17亿英镑。
其中,新股将为公司筹集10亿英镑,其余将由出售部分股份的现有股东组成。
Deliveroo选择不进行溢价上市-将其排除在FTSE指数之外-允许创始人和首席执行官Will Shu保留增强的股东权益。
在一个简短的交易更新中,Deliveroo补充说,今年一月和二月,其平台上的总交易总价值与2020年同期相比增长了121%。
舒在一份声明中说:“我们已经看到了2021年的强劲开端,而我们只是在一个庞大且快速增长的在线食品交付市场上令人兴奋的旅程的开始,还有巨大的机遇。”