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为何资本支出增加或使这组精选工业股在未来几年跑赢大盘

2021-11-01 11:33:06来源:

美国经济已经发生了变化。除了多年的低利率和大范围的经济衰退之外,新的现实似乎是,尽管工资大幅上涨,但劳动力短缺仍在延续。但对商品和服务的需求并不短缺。

与此同时,帮助推动需求的财政政策很有可能继续下去,即使国会通过了拜登总统希望的“重建得更好”法案的精简版。

当需求增加时,尤其是当他们预计劳动力市场将继续吃紧时,公司会怎么做?他们增加了在工业产能、自动化和分销网络方面的支出。这意味着更高的资本支出。

以下是对标准普尔500指数中资本货物公司的分析,显示出哪些公司未来几年销售增长最快。

资本支出的上升已经开始,正如LPL Financial首席市场策略师Ryan Detrick分享的图表所示:

资本货物库存的筛选

在标准普尔500指数中,有11个行业,其中包括工业部门,而工业部门本身可以用全球工业分类标准的行业分组进行分解:资本货物、运输、商业和专业服务。

标普500资本商品GICS行业集团中有46家公司。

FactSet的数据显示,该股的加权预期市盈率为20.6,略低于标准普尔500指数全部成份股21.3的预期市盈率。这两类股票的市盈率通常相似。过去3年,整个指数的平均水平略高,但资本商品集团的5年、10年、15年和20年平均估值水平略高。

资本货物集团目前的折扣可能会引起人们的兴趣,因为该集团预计在未来两年以更快的复合年增长率增长(这是FactSet的综合数据所能达到的最高水平):

2021年2022年2023年预计两年销售复合年增长率

  • 标普500资本财测每股预估营收372.21美元407.20美元428.76美元7.33%
  • 预计每股销售额-全标普500 $1,541.45 $1,642.76 $1,720.82 $ 5.66%--来源:FactSet

三张资本货物库存表

我们将对46家标普500指数成分股公司的资本财测类别进行细分,以了解现有销售预期的普遍程度。

2025年集团

FactSet调查的分析师对46家资本品公司中有18家公司截至2025年的销售预期达成了共识。(我们使用的是日历年的估算,甚至是2021年的估算,因为许多公司报告的财年与日历不符。)

以下是它们的预期四年销售复合年增长率排名。销售额以百万美元计:为何资本支出增加或使这组精选工业股在未来几年跑赢大盘为何资本支出增加或使这组精选工业股在未来几年跑赢大盘2024年集团

截至2024年,37家公司的销售额预计可查到。以下是按预期三年销售额CAGR排名的前20家公司:为何资本支出增加或使这组精选工业股在未来几年跑赢大盘为何资本支出增加或使这组精选工业股在未来几年跑赢大盘2023年集团

在标准普尔500指数资本品板块的46家公司中,有45家公司的销售预期一直到2023年。以下是按预期两年销售复合年增长率排名的前20家公司:为何资本支出增加或使这组精选工业股在未来几年跑赢大盘为何资本支出增加或使这组精选工业股在未来几年跑赢大盘