首页 » 投资 >

投资公司必须充分告知客户

2019-12-16 16:47:25来源:

关于“代价高昂的计划,老师的窝囊”:需要提高透明度以清楚地披露退休投资计划的费用和价格结构。随着越来越多的企业和政府雇主放弃传统的养老金计划,并以401(k)和403(b)替代,投资公司需要提供特定费用和管理费用的可见性,以使投资者清楚了解他们的投资基金是如何管理的以及以什么成本管理。这将使投资者做出更好的决定。这也将改善证券和投资行业公司之间的竞争。

投资账目表的清晰度应与收银机收据,银行对账单或纳税申报表一样,对交易细节给予同样的关注

投资账目表的清晰度应与收银机收据,银行对账单或纳税申报表一样,对交易细节给予同样的关注。将投资帐户交易汇总为模糊的估值调整,隐藏了佣金,费用和其他基金管理成本,对帮助投资大众没有任何帮助。提高透明度不应该以更清晰的指示形式,在投资计划说明书的细部中找到费用表,而应该成为每月投资帐户报表中披露的交易明细的一部分。