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清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

2021-08-29 10:01:15来源:

7月私募股权市场一览

376支基金发生募集,披露募集金额1163.52亿人民币

创投基金、成长基金并驾齐驱,共同激发市场活力

460起投资案例共投出745.20亿人民币,交易活跃度环比下滑

10亿+投资案例数量有9起

募资分析

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2021年7月VC/PE市场共计376支基金发生募集,数量同比上升24.5%,环比上升10.9%;披露募集金额的374支基金共募集1163.52[1]亿人民币,同比上升34.7%,环比上升115.2%。

图 1 2020年7月至2021年7月基金募集情况

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成长基金募资成绩亮眼

7月募资市场中发生募资事件的创业投资基金、成长基金数量旗鼓相当,健康医疗、清洁能源等行业备受关注,中国各省市纷纷成立相关基金,此外,普洛斯专注于中国发展的三期基金也于本月完成募集。

从基金币种来看,7月募资以人民币基金为主力,共计372支人民币基金完成募集,募集金额1065.381亿人民币。

表 12021年7月基金募资币种分布

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从基金类型来看,创业投资基金与成长基金募集数量并驾齐驱,而成长基金募集金额远超其他类型基金,占比达71.7%,共募集834.401亿人民币。

图 2 2021年7月新募集基金类型分布

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7月募集规模TOP10基金共募集432.611亿人民币,占总募集规模的37.2%,其中,普洛斯中国收益基金Ⅲ是基础设施投资基金,该基金投资的资产为位于中国的11处先进制造产业园及仓储物流园,其他九支均为成长基金,这将为其投资标的及健康医疗、清洁能源等行业的快速发展注入充足的资金动力。

表 22021年7月募集规模TOP10基金

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新备案创业投资基金与股权投资基金数量相差不大

2021年7月中基协新备案的股权投资类基金(包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金)共计845支,数量环比上升18.8%,其中,非契约制基金共计806支。新登记的股权投资类基金管理人(包含私募股权、创业投资基金管理人、私募资产配置类管理人、证券公司私募基金子公司)共计75家,数量环比上升8.7%;注销股权投资类基金管理人共计129家。

图 3 2020年7月至2021年7月股权投资类基金备案情况

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图 4 2020年7月至2021年7月股权投资类基金管理人登记和注销情况

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2021年7月新备案基金集中分布于东南沿海地区,其中浙江、广东的备案基金数量居多。

图 5 2021年7月新备案股权投资类基金地域分布情况

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投资分析

根据清科旗下私募通数据统计,2021年7月VC/PE市场共发生460起投资案例,环比下降40.4%,同比下降4.6%,其中披露金额的案例381起,共涉及投资金额745.20亿人民币,环比上升4.6%,同比下降26.9%;单笔投资金额为1.96亿人民币,环比上升85.7%。

本月10亿级总投资金额超三百亿元

根据清科旗下私募通数据统计,本月中国股权投资市场投资金额在0.1亿到0.5亿人民币之间的投资事件最为集中,共发生136起,占总投资案例数量的35.7%;10亿人民币及以上的事件规模占比最大,共涉及投资金额338.46亿人民币,占比45.4%。

图62021年7月投资规模分布

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IT行业投资案例数领先,半导体及电子设备投资金额夺魁

根据清科旗下私募通数据统计,从7月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前五的行业有:IT、生物技术/医疗健康、互联网、半导体及电子设备、连锁及零售,总共有349起投资案例,占比75.9%。投资案例数TOP10行业投资主要分布在A轮、B轮、天使轮,其中A轮共发生142起,排名第一;B轮排名第二,共发生87起;排名第三的是天使轮,共发生75起。

表32021年7月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次案例数统计

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根据清科旗下私募通数据统计,从7月VC/PE市场投资金额上来看,排名前五的行业有:半导体及电子设备、互联网、生物技术/医疗健康、IT、连锁及零售,总共涉及投资金额649.96亿人民币。从TOP10行业所涉及的投资金额来看,主要分布在B轮、E及E轮之后、A轮,其中B轮涉及投资金额235.19亿人民币,位居首位,典型案例为:蜂巢能源完成百亿人民币B轮融资,由中银投领投;E及E轮之后涉及投资金额177.99亿人民币,排名第二,典型案例为:零跑汽车完成45亿元Pre-IPO轮融资,由中金资本领投;排名第三的是A轮,涉及投资金额114.57亿人民币。

表42021年7月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次投资金额统计

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江苏获投金额超北上广居首

根据清科旗下私募通数据统计,排名前三的地区总案例数量为233起,占比50.7%。其中,北京地区排名第一,共发生89起投资事件,占投资案例总数的19.3%。在投资金额方面,江苏省获263.08亿人民币投资金额位居本月第一位,占比35.3%;排名第二位的是上海地区,投资金额为107.15亿人民币,占比14.4%;北京地区涉及投资金额为98.82亿人民币,占比13.3%,居第三位。

表52021年7月中国VC/PE市场投资地域情况统计

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本月股权投资市场投资金额TOP10企业

表6  2021年7月中国VC/PE市场投资金额TOP10企业统计

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本月股权投资市场投资活跃机构

表7  2021年7月中国VC/PE市场投资活跃机构

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本月典型案例:

1、蜂巢能源获得百亿元B轮融资,中银投领投

2021年7月30日,蜂巢能源完成102.8亿元B轮融资。本轮融资由中银投领投,联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、三一重工、小米集团、湖州海松、华兴资本等。此外,国投招商、九智资本等原股东同步进行了大额增持。本次融资资金主要用于新技术研发和新工厂建设,预计2025年公司产能将超过200Gwh。同时,蜂巢能源已经启动碳达峰、碳中和目标及路线图制定,未来主要通过能效提升、自建绿电、采购绿电、绿色建筑、使用回收再生原材料以及碳抵消等措施,实现运营环节、全产业链的碳达峰和碳中和。蜂巢能源是一家电动电池研发生产商,专注于锂离子动力电池及其正极材料、储能电池等方面的开发和销售,为用户提供新能源汽车充电桩、电池利用回收等产品解决方案。

2、奕斯伟材料完成超30亿人民币B轮融资

2021年7月30日,西安奕斯伟材料科技有限公司(简称:奕斯伟材料)完成超30亿人民币B轮融资,由中信证券投资、金石投资联合领投,中网投、陕西民营基金、毅达资本、众为资本、国寿股权等机构跟投,老股东芯动能、三行资本追加投资,光源资本担任独家财务顾问。奕斯伟材料此次融资将用于扩大产能。奕斯伟材料是一家集成电路领域产品和服务提供商,核心事业涵盖芯片与方案、硅材料、先进封测三大领域。芯片与方案事业围绕移动终端、智慧家居、智慧交通、工业物联网等应用场景,为客户提供多媒体系统、智能计算、智慧连接、显示交互、车载系统、电源管理等芯片及解决方案。硅材料事业主要包括12英寸全球先进制程硅单晶抛光片和外延片。先进封测事业主要包括专业IC封测、COF卷带、板级系统封测三类业务。中信证券投资有限公司总经理方浩表示:“半导体级硅片是集成电路产业发展的基石,我国12英寸硅片自给率相对较低,奕斯伟材料是国内一家半导体级硅片企业,中信证券投资愿与奕斯伟团队一起努力,致力于12英寸半导体级硅片的产业化发展与技术提升。”

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上文引用数据来自清科研究中心私募通www.pedata.cn

关于清科研究中心

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