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中国东方教育在香港首次公开募股筹资高达6.8亿美元

2019-05-28 15:46:13来源:

一家职业培训提供商中国东方教育控股有限公司(China East Education Holdings Ltd.)周一开始接受投资者订单,进行香港首次公开发行(可能筹集到6.8亿美元)。

根据彭博获得的交易条款,总部位于安徽合肥的公司以每股9.80港元至12.26港元的价格发行4.358亿股股票。这些条款显示,价格范围意味着市值为27亿美元至34亿美元。

根据彭博汇编的数据,东方教育的股票出售价格为5.44亿美元,将是全球最大的教育上市,超过美国教育服务提供商Laureate Education Inc.在2017年提供的4.90亿美元。

据知情人士透露,东方教育的价格区间值为公司估计的2019年收益的19.4倍至24.3倍。人们说,这些数字假设所谓的超额配售选择权未被行使。

条款显示,Anatole Investment Management同意投资3500万美元用于East Education的IPO作为基石投资者。该公司的目标是在6月12日开始交易前对6月4日的产品进行定价。

根据向香港证券交易所提交的初步招股说明书,东方教育经营着专门从事烹饪,信息技术和汽车服务的职业学校。招股说明书显示,BNP Paribas SA是该产品的唯一赞助商。

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