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如果股市崩盘 将会飙升的2只房地产投资信托基金

2019-08-15 17:43:54来源:

当你翻看电视并看到道琼斯指数崩溃了300分,500分甚至800分时,我想让你想想你的第一反应。感觉就像你在溺水,对吧?

它是物理的,就像落入一个寒冷的湖泊后喘息一样。你的第一直觉很可能是最接近的“救生圈”。对于大多数人来说,这意味着在持有现金后恐慌和翻转。

你可能犯了这个错误。去年圣诞节你可能已经成功了,当时很多投资者因为去年的抛售而受到抨击......

...及时错过18%的总回报股票已经交付!

这不是孤立的事件。看看市场在过去十年中的回报率为253%。显然,购买每一个都会增加你的收益。

“回撤证明”收益的最佳举措

看,我不打算建议我们投入像SPDR标准普尔500指数ETF(SPY)这样的指数基金。相反,我们将通过选择我最喜欢的狩猎场中的一些最佳股票来获取一些“保险”,获得5%以上的股息:房地产投资信托(REITs)。

房地产投资信托基金是完美的“防回弹”游戏,“出于两个关键原因,我们现在将深入研究。在此过程中,我将展示两个有吸引力的“中国证券”房地产投资信托基金,加上两个落后的房地产投资信托基金可能会在贸易战中造成附带损害。

事实:REITs击败经济衰退

大多数人都不知道这一点,但房地产投资信托基金不会像股票一样下跌,而是会更快地反弹。看看这次最新的回调:Vanguard房地产ETF(VNQ)几乎没有错过任何一个节拍,而标准普尔500指数飙升!

落后者:西蒙地产集团(SPG)和STAG工业集团(STAG)

这是讨论你现在需要抛弃的两个REIT落后者的好时机,因为我们的第一个是VNQ的第5号控股,商场老板西蒙地产集团(SPG)- 那些实体租户将不得不提高价格中国的关税在9月1日上涨。亚马逊(AMZN)不断挤压零售商!

顺便说一句,西蒙的商场入住率在第二季度继续下降,从第一季度的95.1%和第四季度的95.9%降至94.4%。

顺便说一句,房地产投资信托基金5.3%的收益率是海市蜃楼 - 它只存在,因为股票在过去一年中萎缩了30%!

另一家房地产投资信托基金,STAG工业(STAG),也可能会带来4.9%的月度支付。

但我担心STAG会为汽车业务放缓以及物流,集装箱和机械等贸易敏感领域投入大量资金。

因此,对这两个进行传递,并通过...增加稳定性(和增长)到您的投资组合中

获奖者:国家存储分支机构(NSA)

自助存储是一项伟大的业务 - 您只需将钥匙分发给储物柜和灰尘,并每隔一段时间扫一扫。自我存储房地产投资信托基金也无视交易,并从长期趋势中受益,如婴儿潮一代缩小规模。

进入该领域最小的玩家NSA,在美国拥有729处房产,市值仅为18亿美元。

但是在这个领域的支付很少,因为很少有人意识到NSA的业绩收益率最高,为3.9%,加上股息增长最快。

正如我在“永远15%年度回报的终极退休策略”中所写,股息上涨是股价上涨的关键因素。美国国家安全局(NSA)是一个典型的代表,其支出的飙升使得所有其他自助存储房地产投资信托基金的股价领先。了解NSA的股票如何随着每次股息加息而上涨。这种模式是明白无误的。

因此,只要其股息继续高涨,国家安全局应继续上涨。这是一个锁定:来自运营的资金(FFO,REIT相当于每股收益)在第二季度飙升了12%,并且支出对于FFO的80%是可控的(对REIT而言)。

现在让我们继续讨论为什么房地产投资信托基金能够抵御回调以及为市场创造长期收益做好准备的第二个原因:

事实:崩溃率将点燃房地产投资信托基金

摩根大通资产管理公司首席信息官兼全球固定收益主管鲍勃•米歇尔(Bob Michele)最近表示,10年期美国国债收益率“走向零”。

这是抓住头条新闻的一种聪明方式,但米歇尔正在采取行动:随着美联储采取宽松政策,自特朗普8月1日发布推文以来,长期债券收益率已经从2.1%跌至1.8%以下。

房地产投资信托基金不需要降低利率,但它们确实通过降低借贷成本并推动人们转向房地产投资信托基金的高收益率来遏制天然气。由于利率走低以及恐慌(暂时)放缓房地产投资信托基金的上涨,现在是时候罢工了。

获胜者:Digital Realty Trust(DLR)

与大多数数据中心房地产投资信托基金一样,DLR在其资产负债表上承担着重大的长期债务:价值约108亿美元,因此它肯定会受益于较低的利率。

在股息方面,股票看起来并不令人兴奋(起初),当前收益率为3.5%。但我们不关心目前的产量;我们关心原始成本的收益率。这就是令人兴奋的地方。

由于支出大幅增加,2009年回购的人可能会忘记3.5%的收益率;他们今天的首次购买价格高达9.9%!

由于支出在过去一年中只占FFO的62%,这个“数字地主”将IBM(IBM),甲骨文(ORCL)和Verizon(VZ)等可靠的技术参与者视为客户,几乎肯定会下降更多徒步旅行。

为了了解从现在起十年后的情况,让我们保守地说,未来10年的支出增长速度是过去10年的一半。这足以让你获得7.3%的收益率。原价!

是的,与国家安全局一样,DLR的支出也使其股价走高。正如您在下面所看到的,每当股票价格和股息在过去十年中出现分歧时,股票总会重新回升以满足股息。目前的差距代表了我们现在正在等待的好处。

在第一级人群赶上DLR飙升的股息并获得潜力之前,这只是一个时间问题。这种回调是你击败他们的机会。