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Luminex股价今天暴跌13.5% 该公司的可转换债券发行导致股票下跌

2020-05-09 17:20:33来源:

截至周五美东时间下午3:05,Luminex Corporation(NASDAQ:LMNX)的股价下跌了13.5%,此前该公司宣布定价发行2.6亿美元的2025年到期的3%可转换优先票据。

医疗保健公司优先票据的转换率为每$ 1,000可转换票据本金22.8918股普通股,相当于每股$ 43.68的初始转换价格。此次发行预计将产生2.183亿美元的净收益,其中不包括与债券对冲和权证交易相关的费用和成本,这些交易的目的是可能减少与将票据转换为股权相关的稀释。

Luminex将用其中的3470万美元来支付其套期保值费用,剩余的款项将进入其资产负债表以作一般用途。额外的财务灵活性将有助于它推出新的诊断产品并迅速扩展容量,以满足对当前局势测试不断增长的需求。从3月份开始,现金和等价物总计只有4300万美元。

在第一季度,由于医疗保健提供商试图排除当前局势,推动了对Luminex系统和测试方法的需求。该公司于三月份启动了其当前局势分析,预计到6月将其产能从目前的每月500,000个测试增加到每月80万个测试。

稀释性发行并不是投资者喜欢看到的东西,但可转换票据比其他形式的债务可导致更优惠的利息支出。因此,对票据发行的最初负面反应可能是暂时的,尤其是考虑到对当前局势测试的需求,Luminex最近提高了其全年收入指导。管理层没有确切说出今年的预期销售额,但它确实预测收入将超过其先前3.62亿美元的预期。相比之下,其2019年的总收入为3.346亿美元。